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CCAA会員インタビュー

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伏屋慶二
 

日本ファイナンシャルプランニング株式会社 代表取締役

伏屋慶二 氏

1. クレジットカードアドバイザーを受験するきっかけを教えてください。 

元もとお世話になっている瀬川さんとのご縁がありクレジットカードのポイントを活用しお客様への価値提供の幅を広げたかったため

 

2. ご自身のキャッシュレスの恩恵を教えてください。

ポイント還元率の高いカードを教えて頂いたおかげで、3年で15万マイル貯まりました。まだ旅行には行けていませんが、これからハワイに行くことを楽しみにしています。

 

3. お客様とクレジットカード払いについて、どのような話をしていますか? 

クレジットカード決済ができるものはまとめてポイントを貯めましょうとお話をしています。例えば光熱費や携帯電話料金、保険料などです。

 

4. お客様に喜ばれたエピソードを教えてください。 

何が自分に合ったカードなのかアドバイスいただき、毎月マイルが貯まるのが楽しみになりました。

 

5. これからクレジットカードアドバイザーの受験を考えている方へのメッセージをお願いします。 

キャッシュレスの時代に入り、クレジットカードの需要は益々増えていくことでしょう。是非この機会にクレジットカードアドバイザーとして皆さんの周りの方々に豊かな人生を提供してください。

 

プロフィールを教えてください 

S55年生まれ。
25歳より不動産販売会社勤務。
29歳よりプルデンシャル生命へ志願し、36歳で独立系FPとて日本ファイナンシャルプランニング株式会社設立。
クレジットカードアドバイザーのポイント話法を活かし8年連続MDRT基準を達成中。
現在は採用育成をしながら営業マン向けセミナーを年間40回以上開催する。

講習会・セミナー最新情報

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2020年7月15日(水) 14:00 〜

クレジットカードアドバイザー®資格認定講習/表参道

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講師:根本謙一
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【大阪開催】クレジットカードアドバイザー®資格取得講習会

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ファイナンシャルリバティ株式会社
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